Archivierte Angebote: Übersicht
In der Ansicht "Archivierte Angebote" von Verkaufsmanager und Verkaufsmanager Pro finden Sie Ihre Verkaufsprotokolle sowohl für den aktuellen Monat als auch für die 3 vorangegangenen Monate. Nach 4 Monaten werden die Protokolle automatisch gelöscht.
Sie können Ihre Angebote manuell über die Ansicht "Verkaufte Artikel" archivieren. Wenn Sie die verkauften Angebote nicht innerhalb von 60 Tagen nach Angebotsende manuell archiviert haben, führt Verkaufsmanager die Archivierung in der Ansicht "Archivierte Angebote" automatisch für Sie aus.
Die Ansicht "Archivierte Angebote" unterscheidet sich von der Ansicht "Verkaufte Artikel" nur in den folgenden Punkten:
Sie können immer nur ein Angebot gleichzeitig ändern.
Während des letzten Monats des Archivierungszeitraums können Sie keine Änderungen an den Verkaufsprotokollen mehr vornehmen. Es ist jedoch möglich, E-Mails an die Käufer zu senden und die Zahlungsunterlagen bzw. Verkaufsmanager/Verkaufsmanager Pro-Voucher (gewerbliche Verkäufer) auszudrucken.
In den ersten drei Monaten können Sie in der Ansicht "Archivierte Angebote"
Archivierte Angebote monatsweise aufrufen
In der Ansicht "Archivierte Angebote" werden die gespeicherten Verkaufsprotokolle für jeweils einen Monat angezeigt. Standardmäßig wird der jeweils aktuelle Monat präsentiert.
So wählen Sie den anzuzeigenden Monat aus:
Wählen Sie in der Ansicht "Archivierte Angebote" die Option "Abrechnungszeitraum".
Wählen Sie im Drop-down-Menü den Monat aus, für den die Verkaufsprotokolle angezeigt werden sollen. In "Archivierte Angebote" werden die Verkaufsprotokolle für die Artikel angezeigt, die während des ausgewählten Monats verkauft wurden.
Aufgabenstatus áufrufen
Auch wenn ein Angebot bereits archiviert ist, können Sie den Versand- und Zahlungsstatus des Verkaufsprotokolls noch 3 Monate lang nach Angebotsende aktualisieren. Zu jedem Rechnungsdatensatz wird der Status der nach dem Verkauf zu erledigenden Aufgaben angezeigt.
Wenn Sie die Aufgabe ausgeführt haben, erscheinen die entsprechenden Symbole blau. Aufgaben, die nicht abgeschlossen sind bzw. deren Status Sie noch nicht aktualisiert haben, werden grau angezeigt.
Für jeden Rechnungsdatensatz werden folgende Aufgaben angezeigt: 
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Anzahl der E-Mails, die Sie an den Käufer gesendet haben | 
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Angabe, ob die Kaufabwicklung abgeschlossen ist | 
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Angabe, ob der jeweilige Artikel bereits bezahlt wurde | 
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Angabe, ob Sie den Artikel verschickt haben | 
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Angabe, ob Sie für diese Transaktion eine Bewertung abgegeben haben | 
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Angabe, ob Sie für diese Transaktion eine Bewertung erhalten haben |
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Verkaufsstatus aktualisieren
In der Ansicht "Archivierte Angebote" können Sie den Verkaufsstatus nur über das Verkaufsprotokoll aktualisieren.
So aktualisieren Sie den Verkaufsstatus für ein archiviertes Angebot:Klicken Sie in der Ansicht "Archivierte Angebote" auf die Verkaufsprotokollnummer oder eines der Statussymbole für das zu aktualisierende Verkaufsprotokoll. Daraufhin wird die entsprechende Verkaufsprotokoll-Seite geöffnet.
Aktualisieren Sie im Verkaufsprotokoll die Felder, die geändert werden sollen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und fertig stellen, um die Änderungen zu speichern und das Verkaufsprotokoll zu schließen.
Status archivierter Angebote ändern
Wenn Sie bereits archivierte Angebote wieder aktivieren, werden diese in die Ansicht "Verkaufte Artikel" verschoben.
So ändern Sie den Status eines archivierten Angebots:Wählen Sie in der Ansicht "Archivierte Angebote" einen oder mehrere Artikel aus.
Klicken Sie auf In verkaufte Artikel verschieben. Ihre ausgewählten Artikel werden daraufhin wieder in der Ansicht "Verkaufte Artikel" angezeigt.
E-Mails an Käufer senden
So senden Sie eine E-Mail an den Käufer eines archivierten Angebots:
Klicken Sie in der Ansicht „Archivierte Angebote“ auf die Verkaufsprotokollnummer, die dem Käufer zugeordnet ist, dem Sie eine E-Mail schicken möchten. Daraufhin wird die entsprechende Verkaufsprotokoll-Seite geöffnet.
Bewertung für ein archiviertes Angebot abgeben
Auch wenn ein Angebot bereits archiviert ist, können Sie bis drei Monate nach Angebotsende eine Bewertung für den Käufer abgeben.
So geben Sie eine Bewertung für den Käufer eines archivierten Angebots ab:Klicken Sie in der Ansicht „Archivierte Angebote“ auf die Rechnungsnummer des Angebots, für dessen Käufer Sie eine Bewertung abgeben möchten. Daraufhin wird die entsprechende Verkaufsprotokoll-Seite geöffnet.
Klicken Sie unter der Lieferadresse des Käufers und den Versandinformationen auf Bewertung abgeben. Das Formular „Bewertung abgeben“ wird geöffnet.
Verkaufsmanager/Verkaufsmanager Pro-Zahlungsunterlagen und -Voucher (gewerbliche Verkäufer) ausdrucken
So drucken Sie Verkaufsmanager/Verkaufsmanager Pro-Zahlungsunterlagen und -Voucher (gewerbliche Verkäufer) für ein archiviertes Angebot aus:Klicken Sie in der Ansicht „Archivierte Angebote“ auf die Verkaufsprotokollnummer für das Angebot, für das Sie Unterlagen ausdrucken möchten. Daraufhin wird die entsprechende Verkaufsprotokoll-Seite geöffnet.
Klicken Sie im Verkaufsprotokoll für das Angebot auf Verkaufsmanager-Zahlungsunterlagen drucken.
Angeboten Notizen hinzufügen
Sie können in Verkaufsmanager bzw. Verkaufsmanager Pro Notizen zu den Angeboten speichern.
So fügen Sie einem Angebot eine Notiz hinzu:Markieren Sie in der Ansicht „Archivierte Angebote“ die Angebote, für die eine Notiz hinzugefügt werden soll.
Klicken Sie auf Notiz hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern. Die Notiz wird daraufhin in Verkaufsmanager bzw. Verkaufsmanager Pro unterhalb des jeweiligen Angebots angezeigt. Ihre Notizen sind nur für Sie sichtbar.
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